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干货!《法律法规与综合能力》(36)

2019-10-15 14:15:08 辽宁中公金融人 http://ln.jinrongren.net/ 来源:
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第七章 理财师的工作流程和方法

【考点一】专业理财师的工作流程、方法

专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。我们将理财师的工作流程概括为如下六个方面:

1.接触客户,建立信任关系;

2.收集、整理和分析客户的家庭财务状况;

3.明确客户的理财目标;

4.制订理财规划方案;

5.理财规划方案的执行;

6.后续跟踪服务。

真题展示﹒单选下列关于理财师工作流程步骤正确的是(   )。

A.接触客户→收集、整理和分析客户的家庭财务状况→明确客户的理财目标→制订理财规划方案→理财规划方案的执行→后续跟踪服务

B.收集、整理和分析客户的家庭财务状况→接触客户→明确客户的理财目标→制订理财规划方案→理财规划方案的执行→后续跟踪服务

C.接触客户→收集、整理和分析客户的家庭财务状况→制订理财规划方案→明确客户的理财目标→理财规划方案的执行→后续跟踪服务

D.接触客户→明确客户的理财目标→收集、整理和分析客户的家庭财务状况→制定理财计划→理财规划方案的执行→后续跟踪服务

【答案】A。解析:理财师的工作流程概括为如下六个方面:(1)接触客户,建立信任关系;(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况;(3)明确客户的理财目标;(4)制订理财规划方案;(5)理财规划方案的执行;(6)后续跟踪服务。

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